LADO A
A1 Paulo César Pinheiro– Canto Brasileiro (Poema)
A2 Paulo César Pinheiro– Pesadelo
A3 Geraldo Vandré– Arueira
A4 Marcos Valle– Viola Enluarada
A5 Marlene (9)– Cabra Cega
A6 Gonzaguinha– Galope
A7 Simone (3)– O Que Será (A Flor Da Terra)
LADO B
B1 Ivan Lins– Cartomante
B2 Carlinhos Vergueiro– Noção Da Batalha
B3 Simone (3)– O Trem Tá Feio
B4 Paulo César Pinheiro– Catecismo (Poema)
B5 Ivan Lins– Quadras De Roda: O Passarinho Cantou / Marinheiro / Meu Amor Não Sabia / Água Rolou Nº1 / Água Rolou Nº2
B6 Gonzaguinha– Começaria Tudo Outra Vez